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[股票] 贝泰妮:积极的变化正在逐渐发生

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愚人 发表于 2023-3-8 13:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 愚人 于 2023-3-8 13:35 编辑

  1)情绪面,人事变动已阶段性尘埃落定,奠定后续渠道/产品/激励等一系列积极变化的基础。

  2)基本面,核心矛盾还是业绩,22Q1高基数,23年1月份下滑,2月环比已经改善,但期待23Q1业绩高增不现实;不过市场可能已经有所消化此预期,即短期亮眼的业绩可能不会太快兑现。

  对于各方面预期低位的龙头,当前底部位置已经非常明确,任一维度的改善都将带来很大估值修复弹性。Wi-nd一致盈利预测15.6e,当前市场对于23年业绩有一定分歧,但是预期已经不高,即便保守按20-25%预测,当前pe也不足45倍。向上看,中长期薇诺娜品牌有望达到150亿级别,按照15-20%净利率,40XPE(欧莱雅近10年PE中枢35X),仅主品牌市值900-1200亿,此外AO-X-M-ED/BA-BY若体量站稳10亿以上,也有望贡献百亿级别增量市值。
  
  公司近期开始推祛痘品牌贝芙汀,定位专治痘痘,基于互联网大数据问诊,针对痘痘提供食+药+妆综合解决方案。

  昨日经历非基本面原因的大幅回调,再次回到配置区间,市值不足550亿,PE40倍+,显著低于同业。

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